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中国恒大:拟增发30亿美元优先票据 最高利率8.25%

时间:2019-1-23 10:59:26>跟律师谈谈<

   23日早间,中国恒大公告称,拟增发3只美元优先票据,合计增发规模为30亿元,其中最高利率为8.25%。

   公告披露称,增发2020年到期11亿美元的7.0%优先票据,该票据将与2017年3月23日发行的2020年到期5亿美元的7.0%优先票据合并及构成单一系列;

   增发2021年到期8.75亿美元的6.25%优先票据,该票据将与2017年6月28日发行的2021年到期5.98亿美元的6.25%优先票据合并及构成单一系列;

   增发2022年到期10.25亿美元的8.25%优先票据,该票据将与2017年3月23日发行的2022年到期10亿美元的8.25%优先票据合并及构成单一系列。

   中国恒大表示,公司拟动用增发票据发行所得款项主要为其现有债务进行再融资,而剩余部分则用作一般企业用途。

   2018年11月,中国恒大发布三只美元优先票据。分别为2020年到期的5.6亿美元优先票据,年利率11.00%;2022年到期的6.45亿美元优先票据,年利率13.00%;以及2023年到期的5.90亿美元优先票据,年利率13.75%。合计发行金额为18亿美元。



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